甘肅省公航旅集團3億美元境外債券獲發行

上證報中國證券網訊 近日,甘肅省公航旅集團3年期3億的境外美元債券完成定價發行,該券票面利率為3.875%。

據了解,此次發行模式為公司赴海外市場直接發行,標準普爾和惠譽給予公司主體和債項評級均為BBB,展望穩定,且創造了同時期、同級別可比債券的最低發行價格。

發行結果顯示,本次債券在募集發行過程中受到來自亞洲、歐洲等諸多國際投資者的追捧,有近100多家國際投資者踴躍下單,債券募集訂單簿超過發行量近9倍,獲得了包括銀行、基金、保險、資產管理公司及私人銀行等優質金融機構投資者的積極認購。最終債券分配中,資產/基金管理公司占56%、銀行占42%、私人銀行占2%。

甘肅省公航旅集團組建于2011年,是經甘肅省政府授權特許經營管理公路、民航、旅游等國有資產,集融資、投資、建設、管理和運營為一體的省屬企業。此次為其連續四年成功發行境外債券。(陳國慶)

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