科創板第一股周四"打新": 網下超257倍申購

6月25日晚間,科創板第一股華興源創(688001)發行價出爐!

公司每股發行價為24.26元,約為保薦機構建議的估值區間(21.17元-25.73元/股)的中位水平。按發行前和發行后總股本計算,對應的2018年市盈率分別為36.97倍和41.08倍。

根據《發行公告》顯示,其主承銷商華泰聯合證券在初步詢價時間段內共收到214家網下投資者管理的1752個配售對象的初步詢價報價信息,對應的申報數量約為102.666億股,報價區間為10.65元/股-31.76元/股。

在按剔除原則剔除之后,對應的有效申報擬申購數量為758130萬股,申購倍數為257.62倍。有效報價的配售對象均可且必須按照此次發行價格參與網下申購。

若本次發行成功,預計募集資金總額為9.73億元。此前招股說明書披露,公司擬公開發行4010萬股,占發行后總股本的10%;募集資金擬投向平板顯示生產基地建設項目、半導體事業部建設項目以及補充流動資金。

具體來看,25日《發行公告》顯示,本次發行最終戰略配售數量為164.88萬股,占發行總量的4.11%,由保薦機構相關子公司華泰創新進行跟投。由此,網下發行數量已調整為3083.22萬股,網上發行數量為761.9萬股。

按相關安排,在6月25日(T-2日)確定發行價格、戰略投資者最終獲配數量和比例等后;6月26日(T-1日)為網上路演;6月27日(T日)為網上發行申購日(俗稱 打新 ),申購代碼為787001,并確定是否啟動回撥機制及網上網下最終發行數量,網上申購配號

據證券時報 e公司記者了解,繼華興源創之后,6月24日、25日睿創微納、天準科技及杭可科技三家公司陸續披露了招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告。其中,睿創微納、天準科技的打新日期為7月2日,杭可科技為7月3日。

這意味著科創板的打新潮即將開啟。眼下,對于參與科創板打新的中簽率有多少、每一簽能盈利多少,均是市場關注的熱點話題。

數據顯示,個人投資者對科創板熱情不減。在高門檻 20個交易日,賬戶平均資產達50萬元,且股票交易經驗滿2年 等限制下,開通科創板權限的個人投資者已超過270萬人。

對于中簽率問題,申萬宏源此前曾給出預測,若科創板推出初期網上申購賬戶在250萬戶至350萬戶之間,則網上中簽率不會下滑。

發行后總股本 4億股:科創板網上中簽率約0.044%-0.120%,高出A股其他板塊約75%-91%。

發行后總股本 4億股:科創板網上中簽率約0.023%-0.104%,高出A股其他板塊約16%-39%。

據證券時報 e公司記者梳理,即將開啟申購的4只科創板新股的發行后總股本分別為:華興源創(4.01億股)、睿創微納(4.45億股)、天準科技(1.936億股)、杭可科技(4.01億股)。

本次,參與華興源創網上發行的投資者持有1萬元以上市值的上海市場非限售A股股票和非限售存托憑證方可參與網上申購。持有市值按其6月25日(T-2日,含當日)前20個交易日的日均持有市值計算。每5000元市值可申購一個申購單位,不足5000元的部分不計入申購額度。每一個新股申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但申購上限不得超過本次網上初始發行股數的千分之一,即不超過7500股。

由此可得,持有滬市市值7.5萬元即可頂格申購。業內人士預計,假設以270萬人頂格申購預估,網上申購總量將達到202.5億股,超過華興源創本次網上初始發行數量為761.9萬股的100倍,從而觸發回撥機制,回撥比例為本次公開發行股票數量(4010萬股)的10%,即網上發行數量將升至1162.9萬股。

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