47家上市銀行去年賺1.63萬億 不良率1.51%

截至2018年末,47家上市銀行資產規模178.67萬億元,貸款余額95.12萬億元,存款余額122.50萬億元,分別占我國商業銀行資產規模、貸款余額、存款余額的85.10%、73.93%、75.51%;全年實現凈利潤1.63萬億元,為我國商業銀行貢獻了87.84%的凈利潤。

6月26日,由中國銀行業協會指導、長沙銀行協辦的 2019中國上市銀行發展論壇 在長沙召開。論壇上,中國銀行業協會專職副會長、亞洲金融合作協會第一副理事長潘光偉如此表述上市銀行在我國銀行業中的地位,并同時發布了《中國上市銀行分析報告2019》(以下簡稱《報告》)。

2018年,我國上市銀行共有48家。包括大型銀行6家、股份制銀行9家、 城市商業銀行23家、農村商業銀行10家。其中,5家大型銀行、4家股份制銀行與2家城市商業銀行在A股和H股均實現上市;21家銀行僅在A股上市,16家銀行僅在H股上市。

城商行規模增速最快,部分銀行主動縮表

從資產規模上看,2018年,47家上市銀行(截至2019年4月30日已披露2018年度報告的上市銀行)資產總計178.67萬億元,同比增速為6.46%。國有大行資產總計為113.85萬億元,同比增速為6.61%;股份行資產總計43.91萬億元,同比增速為5.02%;城商行資產總計17.88萬億元,同比增速為9.08%;農商行資產總計為3.03萬億元,同比增 速為6.71%。

從負債規模上看,2018年,47家上市銀行負債總計164.98萬億元,同比增速為6.06%。從不同類型銀行上看,大型銀行負債總計104.93萬億元,同比增 速為6.28%;上市股份行負債總計40.65萬億元,同比增速為4.53%;上市城商行負債總計16.60萬億元,同比增速為8.57%;上市農商行負債總計2.80萬億 元,同比增速6.23%。

值得注意的是,部分銀行由于前期資產負債錯配較為嚴重,在監管對銀行流動性管理約束增強,資管新規對銀行表外業務限制加大的環境下,只能通過 縮表 確保銀行各項考核達標,降低對銀行未來盈利能力的不利影響。

農商行營收凈利潤增速最高

從營業收入上看,2018年,47家上市銀行營業收入共計4.73萬億元,同比增速為9.14%,較上年提升5.75個百分點。從不同類型銀行上看,2018年,大型銀行營業收入共計3.01萬億元,同比增速為7.88%,較上年提升2.76個百分點;上市股份行營業收入共計1.24萬億元,同比增速為9.7%,較上年提升10.34個百分點;上市城商行營業收入共計3974億元,同比增速為15.39%,上市農商行營業收入共計818億元,同比增速為19.49%,上市城商行和上市農商行營業收入同比增速較上年明顯加快。

2018年,凈利息收入增長是大型銀行營業收入整體回升的主要原因,投資收益和公允價值變動提振中小銀行營業收入增長。

從凈利潤來看,2018年,47家上市銀行實現凈利潤共計1.63萬億元,同比增速為5.20%,與上年變化不大。從不同類型銀行上看,大型銀行凈利潤共計1.08萬億元,同比增速為4.71%,較上年提高 0.6個百分點;上市股份行凈利潤共計3854億元,同比增速為6.20%,較上年提高0.66個百分點;上市城商行凈利潤共計1399億元,同比增速為6.2%,較上年下降 6.70個百分點;上市農商行凈利潤共計259億元,同比增速為6.42%,較上年下降2.32個百分點。

2018年,各家上市銀行計提撥備力度加大,一定程度上侵蝕了利潤。2018年,凈利潤增速在10%以上的上市銀行包括1家股份行、10家城商行和4家農商行。寧波銀行凈利潤增速為最高,達19.93%,招商銀行在上市股份行中凈利潤增速最快,為14.41%。部分銀行凈利潤增速較高主要源于其較早對不良資產進行嚴格認定,撥備力度一直保持較高水平,不良資產的歷史包袱較輕。

從主要盈利能力指標來看,由于新金融工具實施,以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產利息由利息收入重新分類計入投資收益,導致2018年上市銀行投資收益整體上增長顯著。47家上市銀行平均凈資產收益率(ROE)為12.45%,較上年下降1.25 個百分點。大型銀行平均ROE為12.84%,較上年下降0.57個百分點,上市股份行平均ROE為13.13%,較上年下降0.71個百分點,上市城商行平均ROE為12.75%,較上年下降1.91個百分點,上市農商行平均ROE為10.95%,較上年下降0.69個百分點。

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