趣店3億美元可轉債:2026年到期 票面利率1%

北京時間6月27日,趣店(NYSE:QD)宣布完成總計3億美元可轉換債券的定價。此可轉債將于2026年到期,票面利率為1.0%。本次可轉債的發行,主要是為了公司股票回購及開放平臺業務的戰略投入。

交易文件顯示,公司簽署了一項提高轉換股價交易合同,這項看漲期權價差交易的上限價格為每股ADS12.92美元,實際轉股溢價相當于2019年6月26日趣店ADS的紐交所收盤價每股ADS7.38美元的75%。

就在前一日,趣店公告稱公司將發行2.5億美元可轉債,計劃授予可轉債發行中的初始購買人一項30天的選擇權,以購買額外最多3750萬美元的可轉債。

隨著這份公告,趣店還公布了財報及運營數據。財報數據顯示,截至019年3月31日止三個月,趣店錄得總收入20.97億元人民幣,與2018年同期的17.17億元相比增加了22.2%。趣店透露,該項主要是由于貸款便利收入的大幅增加,從2018年第一季度的2.78億元增長132%至6.44億元。盡管隨著大白汽車業務的縮減,趣店銷售收入大幅減少,但由于其獲得了10.1億元的融資收入得以抵消。

運營數據顯示,截至2019年3月31日,趣店總貸款金額為246億元,同比增長91.2%;2019年一季度,趣店與持牌金融機構合作資金余額從上一季度的190億元大幅增長至246億元,環比增長29.5%;平臺180天以上的壞賬率低于1.9%。

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