“巨無霸”歸來!郵儲銀行披露A股招股書 募資或超280億

巨無霸 郵儲銀行招股!

6月28日,中國證監會官網披露了郵儲銀行A股招股書,招股書顯示,郵儲銀行A股發行數量將不超51.72億股,不超過A股發行后總股本的6%,且不包括根據超額配售選擇權可能發行的任何股份。

若以發行價格不低于2019年一季度末每股凈資產5.49元測算,郵儲銀行此次A股上市可募資超280億元,有望成A股今年最大規模IPO。據證券時報 券商中國記者查詢,目前最大兩筆募資分別是寶豐能源募資81.55億元和海油發展的38.05億元,今年尚未出現募資超過百億元的IPO紀錄。

郵儲銀行作為唯一一家尚未在A股上市的國有大行,自2016年完成H股上市以來,其 回A 工作一直備受市場各方關注,在眾多明星的股東加持以及保薦機構的加持下,郵儲銀行即將迎來全面實現兩地上市的收官之戰。

據悉,郵儲銀行成功引入瑞銀、中國人壽、中國電信、加拿大養老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、FMPL、國際金融公司、星展銀行及深圳騰訊共十家戰略投資者,并于2018年與摩根大通、FMP等簽署深化戰略合作協議。保薦陣容也甚是強大,四大聯席主承銷商,分別是:中金公司、中郵證券、瑞銀以及中信證券。

此外,較為獨特的運營模式、網點的深入布局,強大的吸儲能力、審慎的風控以及年輕的管理團隊也成為郵儲銀行核心競爭優勢。

明星股東如云

公開資料顯示,2012年1月,郵儲銀行由有限責任公司整體變更為股份有限公司,正式更名為 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 。

2015年12月,郵儲銀行成功引入國際金融公司、螞蟻金服、深圳騰訊、中國人壽等國際知名機構、大型國有企業和互聯網企業等十家境內外知名機構作為戰略投資者,此次 引戰 融資451億元人民幣,創造了中國金融企業私募股權融資單次規模之最。并于2018年與摩根大通、FMP等簽署深化戰略合作協議。

2016年9月28日,郵儲銀行在香港交易所主板成功上市,募集資金總額達591.5億港元,創造了2011年以來最大的H股IPO。

成立12年以來,郵儲銀行從郵政集團下屬的全資子公司發展為一家股權多元化的上市銀行,公司治理持續完善,競爭優勢日益凸顯,逐步成長為中國銀行業體系中的重要力量。

相較于其他幾家國有大行而言,郵儲銀行股東結構更為多元化,當前郵儲銀行已與螞蟻金服形成了13大類26項戰略合作方案,與騰訊明確了9大類23項合作內容。

有業內人士指出,此次證監會官網披露郵儲銀行A股招股書,意味著郵儲銀行按照 股改-引戰-上市 三步走改革路線圖,在完成國有大行兩地上市收官過程中邁出了關鍵一步。

六大行將齊聚A股

今年2月,銀保監會公布郵儲銀行的機構類型為 國有大型商業銀行 ,與 工農中建交 同列。至此,郵儲銀行成為唯一一家尚未在A股上市的國有大行。

自2003年以來,中國大型銀行陸續開啟財務重組和股改上市進程,交行、建行、中行、工行先后登陸境內外資本市場,中國銀行業實現制度變遷,步入現代化轉型和高質量發展進程。隨著農行于2010年登陸A股市場,工農中建交這五家國有大行均完成了A股上市,完成了境內外資本平臺的搭建。

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