郵儲銀行招股書: 擬發行不超過51.72億股股份

新晉國有大行郵儲銀行回歸A股又有了新動態,6月28日,證監會披露了郵儲銀行首次公開發行A股股票并上市招股說明書。

招股書顯示,郵儲銀行此次A股發行數量為不超過51.72億股(不超過A股發行后總股本的6%),發行后該行的總股本為862.03億股。郵儲銀行表示本次上市所募集資金將全部用于充實該行的資本金。

個人客戶數量達5.78億

提起郵儲銀行,大家首先想到的是零售大行。郵儲銀行擁有龐大的零售客戶基礎和大型商業銀行中數量最多的營業網點。截至2018年12月31日,該行擁有3.97萬個營業網點,個人客戶數量為5.78億,超過中國人口總量的40%,AUM(銀行管理個人客戶的金融總資產)總量達9.27萬億元。

截至去年末,郵儲銀行的存款總額達8.63萬億元,在中國的商業銀行中位居第五位。其中個人存款達7.47萬億元,在中國銀行同業中位居第四位,占存款總額八成以上。2018年度,該行營業收入中有62.67%來自個人銀行業務。

在個人貸款方面,去年郵儲銀行的個人貸款占到了貸款總額的54.24%。《每日經濟新聞》記者注意到,郵儲銀行將消費貸款作為重要的基礎性業務。去年該行的個人消費貸款(包括個人住房貸款和個人其他消費貸款)為1.69萬億元,占該個人貸款總額的七成以上,2016年至2018年,該行個人消費貸款的年均復合增長率達23.98%,高于同期行業年均復合增長率(22.83%)。

在個人消費貸款快速增長的同時,郵儲銀行還保持了優秀的資產質量。截至2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,該行不良貸款率分別為0.86%、0.75%及0.87%。

《每日經濟新聞》記者注意到,在今年一季度末,郵儲銀行資產規模首度突破十萬億大關,較上年末增長6.59%,同時該行的凈利潤增速也很可觀,該行一季度凈利潤為185.49億元,同比增長12.28%。

未透露募集資金總額

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司的前身為中國郵政儲蓄銀行有限責任公司,由郵政集團出資設立。2006 年12 月31 日,監管部門同意郵政集團全資組建中國郵政儲蓄銀行有限責任公司。郵儲銀行設立時的注冊資本為200 億元。

該行于2012年整體改制,2015年12月引入瑞銀、中國人壽、中國電信、螞蟻金服及深圳騰訊等十家戰略投資者。2016年,郵儲銀行在港股成功上市,募集資金總額達591.5億港元。

郵儲銀行的控股股東為郵政集團,截至2018年末,郵政集團對郵儲銀行的持股比例為68.92% ,除此之外,中國人壽 、中國電信、螞蟻金服、深圳騰訊這四家內資股股東對郵儲銀行分別持股4.12%、1.38%、0.91%和0.16%,而H 股股東持股比例則為24.50%。

郵儲銀行此番并未在招股書中透露募集資金總額。而《每日經濟新聞》記者注意到,今年上半年A股市場缺乏巨型IPO。

日前,安永發布報告,報告指出,從籌資規模來看,由于缺乏巨型IPO,預計今年上半年籌資額同比減少35%。從行業來看,科技、傳媒和通信,材料和工業企業并列新股發行數量第一;由于寶豐能源的上市,材料行業列2019年上半年籌資額行業第一。城商和農商銀行上市步伐提速,上半年共有4家上市,其中3家進入前十大IPO。

記者注意到,今年到目前為止,A股市場IPO籌資額最大的是寶豐能源,籌資額為81.55億元。

對于郵儲銀行回歸A股,市場也表現出期待。中泰證券分析認為,郵儲銀行此時再戰A股,一是補充資本,二是增加這家大行的國內知名度,市場會對國有大行 買賬 。廣發證券發表研報指出,郵儲銀行若A股IPO完成,將同時打通新的融資通道,考慮到郵儲銀行零售銀行的定位、良好的存款基礎并持續提升貸存比、提高資產運用效率,維持 買入 評級。

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